Проходит 17 лет. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен…. Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика