Проходит 17 лет. Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен…. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына