Старый вожак Данило крепко держит в руках цыганский табор. Данило приводит самую захудалую лошаденку из своего богатого табуна, чем вызывает недовольство заинтересованных в помощи колхозу цыган. В таборе назревает раскол…. Председатель обращается к цыганам за помощью в уборочную пору и просит лошадей. Он приглашает Данило с табором погостить в колхозе. Но у него есть серьезный соперник — Иван Лихо, который ведет терпеливую борьбу за привлечение цыган к оседлой жизни