Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков помогать строить социализм. При трагических обстоятельствах американец погибает, а его сына спасает от преследователей слепой кобзарь. Здесь он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую давно положил глаз красный комиссар. Не имея других шансов выжить на чужбине, парень становится поводырем. Их путешествие, полное опасных приключений, происходит на фоне драматических страниц украинской истории и разрушения человеческих судеб. Украина, тридцатые годы