Россхальда арестовывает полиция, а на свободе остаётся его ничего, не знающая жена, которой приходится разбираться с делами мужа. Его нанимает наркобарон Тарик Бут, который поставляет героин в Европу, сотрудничая с немцем Карлом Россхальдом. Джек Литгоу становится главой министерства внутренних дел Великобритании и начинает борьбу с торговлей наркотиками, не зная, что его дочь — наркоманка. Пакистанский крестьянин Фазал выселен со своей земли, и ему приходится искать новую работу в Карачи. Сюжет сериала разделён на три сюжетные линии, действия которых происходят в Пакистане, Германии и Великобритании. Благодаря его усилиям пакистанское правительство сжигает поля мака, который выращивали местные крестьяне