Через 10 лет они встречаются в санатории для больных туберкулезом. Их дружба превращается в нечто большее. Эти травмы остались в их душе на всю жизнь. Рамалью стал проститутом, парнем на содержании у богатого гея. Гражданская война на Майорке. Два 10-летних друга Рамальо и Мануэль познали ужас войны, убийств и самоубийств в своей деревушке. Мануэль — религиозный фанатик, отрицающий свои гомосексуальные наклонности. Оба они бросают вызов неминуемой смерти. Рамильо не верит в болезнь, а Мануэль находит утешение в религии