Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. «Песня-пароль». Сергей уезжает. Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. Личная жизнь Вали не задалась. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. «Песня о матери». «Песня на рассвете». И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. Проходят годы. Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку