И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». Проходят годы. Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. «Песня на рассвете». «Песня-пароль». «Песня о матери». И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея. Сергей уезжает. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. Личная жизнь Вали не задалась