«Песня-пароль». Личная жизнь Вали не задалась. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея. Сергей уезжает. «Песня о матери». Проходят годы. Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня на рассвете». Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете»