Проходят годы. Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня на рассвете». И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея. Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня-пароль». Сергей уезжает. В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. «Песня о матери». Личная жизнь Вали не задалась