А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Проходят годы. Сергей уезжает. «Песня на рассвете». Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня-пароль». Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея. Личная жизнь Вали не задалась. Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. «Песня о матери»