Много лет спустя Комак приезжает на фестиваль в Пхеньян, надеясь найти её. Сначала на Корейской войне, где она взяла его в плен, а затем на фестивале молодёжи и студентов в Берлине. Иностранный музыкант Комак и северокорейская связистка Ра Соль-джу, тоже не чуждая музыке, встречались дважды