1922 год. Дальний Восток. А тем временем белогвардейцам становятся известны все перемещения отряда — среди партизан оказался вражеский агент…. Но девушка отдает свое сердце старшему. В партизанский отряд Туманова прибывает из Владивостока член подпольного обкома партии Петр Кокорин и ставит перед отрядом задачу: захватить у белогвардейцев вагоны с оружием, соединиться с другими отрядами и отбить Жуковку, поддержав, таким образом, наступление Красной Армии. В отряде он встречает своего брата, влюбленного в медсестру отряда