Для подготовки ответной операции из Москвы в Германию приезжает полковник особого отдела Ларцев. Советской разведке тоже известно об интересе американцев к работам конструктора. Еще много советских граждан томится в лагерях на территориях, попавших в американскую зону. Но бывшие союзники не торопятся отпускать их на Родину, вербуя нужных им людей. Закончена Вторая мировая война. Американской разведке становится известно, что у них находится дочь коменданта одного из городов Восточной Германии, брат которого — известный советский конструктор ракетной техники. Они планируют хитроумную операцию по дискредитации русского полковника и внедрению «племянницы» в конструкторское бюро дяди. Послевоенная Германия разделена на зоны ответственности