Советской разведке тоже известно об интересе американцев к работам конструктора. Послевоенная Германия разделена на зоны ответственности. Но бывшие союзники не торопятся отпускать их на Родину, вербуя нужных им людей. Закончена Вторая мировая война. Для подготовки ответной операции из Москвы в Германию приезжает полковник особого отдела Ларцев. Они планируют хитроумную операцию по дискредитации русского полковника и внедрению «племянницы» в конструкторское бюро дяди. Еще много советских граждан томится в лагерях на территориях, попавших в американскую зону. Американской разведке становится известно, что у них находится дочь коменданта одного из городов Восточной Германии, брат которого — известный советский конструктор ракетной техники