Еще много советских граждан томится в лагерях на территориях, попавших в американскую зону. Американской разведке становится известно, что у них находится дочь коменданта одного из городов Восточной Германии, брат которого — известный советский конструктор ракетной техники. Но бывшие союзники не торопятся отпускать их на Родину, вербуя нужных им людей. Послевоенная Германия разделена на зоны ответственности. Закончена Вторая мировая война. Советской разведке тоже известно об интересе американцев к работам конструктора. Они планируют хитроумную операцию по дискредитации русского полковника и внедрению «племянницы» в конструкторское бюро дяди. Для подготовки ответной операции из Москвы в Германию приезжает полковник особого отдела Ларцев