На следующем теплоходе нет мест, но там нужны матросы. Музыкальный фильм с участием популярного ВИА «Орэра». Но по дороге в порт автобус испортился и они опаздывают на теплоход. Ребята после концерта спешат на теплоход, который должен отвезти их на гастроли в Австралию. После веселых приключении, ребята добираются до Сиднея, где они встречают Вахтанга, который добрался до Австралии, устроившись стюардом в Аэрофлоте. Ребята решают устроится матросами. К сожалению, им придется отправится в путешествие без Вахтанга Кикабидзе, которого не пропускает медкомиссия