Мальчики приобщаются к революционным событиям, а впереди — Москва, случайная встреча и разговор с Лениным и Дзержинским, борьба с контрреволюцией…. По дороге ребята переживают налет белогвардейской банды на поезд, гибель отца, знакомятся с беспризорником Яшкой, который везет Ленину план — как в один день уничтожить всех буржуев и всю контру. 1918 год. После смерти матери отец решает отвезти детей в Москву к дальней родственнице