Сибирью правит адмирал Колчак. Партизаны, понимая нависшую над ними угрозу, принимают дерзкий и неожиданный для белых план уйти в Монголию и, получив поддержку монгольского народа, ударить в тыл колчаковской армии. Во главе ее стоит красный генерал партизан Петр Щетинкин. 1919 год. 32 села, не признав его власть, объединились в Советскую Баджейскую республику. Тогда оно готовит широкомасштабную карательную операцию против всей Баджейской республики, с привлечением большого количества войск, но разведка красных узнает и об этом. Но того разоблачают. Командование белой армии всерьез обеспокоено действиями партизан и даже предпринимает попытку прямого физического устранения Щетинкина, подсылая к нему убийцу. Эта республика превратилась в грозную силу в тылу у белых войск