В России Ганс находит свою любовь. А после освобождения Вены возвращается на родину. Когда в Испании начинается франкистский мятеж, Ганс добровольно едет сражаться в рядах интербригады. После подавления восстания рабочих-щуцбундовцев инженер Ганс Мюллер покидает Австрию и эмигрирует в СССР. 1934 год. Но, в конце концов, Ганс завоевывает доверие мальчика. Его отношения с Галиной складываются не просто. Ее сын Санька мучительно переживает приход в дом чужого человека