Короля Ланкра убил его коварный родич, но с помощью трех ведьм — матушки Ветровоск, нянюшки Ягг и молодой Маграт Чесногк — его младенец-сын оказывается спасен и вывезен из страны труппой бродячих актеров. Новый король — безумный и жестокий тиран, ненавидящий свою землю. Ведьмы вступают с ним в борьбу…