Здесь создается партизанский отряд, и юные бойцы находят в нем свое место. С огромным трудом они пробиваются по военным дорогам к своим, но неожиданно попадают в окружение. В июне 1941 года подростки Боря и Вилька помогают эвакуировать в тыл породистых скаковых лошадей