В тылу немцев под Ровно действует партизанский отряд «Победители», совершающий дерзкие акты возмездия. Однако основной задачей отряда специального назначения является сбор разведданных, ответственность за осуществление которой берет на себя чекист Грачев. Прототип главного героя — легендарный разведчик Николай Кузнецов. Великая Отечественная война, 1943 год