Глава семьи Эд Лоу давно покинул дом и ферма приходит в упадок. В это время начинается противостояние регулярной армии и вышедших на тропу войны индейских племен…. Хондо предстоит поездка в расположении армейского поста за время которой он узнает, что за негодяй Эд Лоу, оставивший свою семью. Проходят дни спокойной размеренной жизни, но они не долги. Американский бойскаут Хондо Лэйн, оказывается на расположенном вдалидорог и населенных пунктов ранчо, где он встречает госпожу Энжи Лоу и ее маленького сына Джонни. Хондо решает оказать поддержку покинутой семье, и остается поднять развалившееся хозяйство, тем более госпожа Лоу хороша собой, и симпатизирует ему