Сайфи и Азам дают друг другу слово не встречаться с вероломной Зебо. Сайфи уговаривает Азама извиниться перед отцом, сказав, что он согласен жениться на смуглой Зебо, а ему, Сайфи, предоставить действовать в их общих интересах. Начинается свадьба. Сайфи же думает, что смуглая Зебо его разлюбила и предпочла Азама. Отец Азама Карим-ака хочет женить сына на дочери председателя колхоза, на смуглой Зебо. Но ему ничего не остаётся, как только благословить новобрачных. Наконец невесты открывают лица, и Карим-ака видит, что с его сыном не та, которую он сватал. Во время сватовства Азам узнаёт, что ему прочат в жёны смуглую Зебо, и наотрез отказывается жениться. Их встречают две девушки по имени Зебо, одну из которых прозвали смуглой, а другую — нежной. Нежная Зебо узнаёт, что Азам её любит, и выдаёт себя. Карим-ака прогоняет её. По обычаю невесты едут с закрытыми лицами. Лечить его приходит колхозный врач — нежная Зебо, но Карим-ака жалуется не на болезнь, а на сына. Азам узнаёт, что одна из Зебо любит Сайфи, и думает, что это нежная Зебо, которую любит он. Он привозит с собой друга, художника Сайфи (Марат Арипов). Азам, услышав это имя, соглашается, думая, что речь идёт о нежной Зебо. Проходит время. Обе подруги решают тоже не видиться с ними. В родной колхоз после учебы приезжает зоотехник Азам. Отец от волнений заболевает