Наконец невесты открывают лица, и Карим-ака видит, что с его сыном не та, которую он сватал. Лечить его приходит колхозный врач — нежная Зебо, но Карим-ака жалуется не на болезнь, а на сына. Во время сватовства Азам узнаёт, что ему прочат в жёны смуглую Зебо, и наотрез отказывается жениться. Отец от волнений заболевает. Карим-ака прогоняет её. Их встречают две девушки по имени Зебо, одну из которых прозвали смуглой, а другую — нежной. Нежная Зебо узнаёт, что Азам её любит, и выдаёт себя. В родной колхоз после учебы приезжает зоотехник Азам. Азам, услышав это имя, соглашается, думая, что речь идёт о нежной Зебо. Проходит время. Отец Азама Карим-ака хочет женить сына на дочери председателя колхоза, на смуглой Зебо. Сайфи же думает, что смуглая Зебо его разлюбила и предпочла Азама. Азам узнаёт, что одна из Зебо любит Сайфи, и думает, что это нежная Зебо, которую любит он. Начинается свадьба. Но ему ничего не остаётся, как только благословить новобрачных. Сайфи уговаривает Азама извиниться перед отцом, сказав, что он согласен жениться на смуглой Зебо, а ему, Сайфи, предоставить действовать в их общих интересах. По обычаю невесты едут с закрытыми лицами. Сайфи и Азам дают друг другу слово не встречаться с вероломной Зебо. Он привозит с собой друга, художника Сайфи (Марат Арипов). Обе подруги решают тоже не видиться с ними