Их союз не представлялся возможным, но герою подвернулся шанс, когда калиф издал приказ, что отдаст свою дочь замуж за того, кто сможет победить ужасного дракона. Стихотворец отважился и на это, но достанется ли ему любимая?. Нищий поэт полюбил принцессу, дочь калифа. Тогда халиф повелел привести хозяина гор. Множество великих воинов решили попробовать выполнить это задание, но испугались огня. Халиф приказал уничтожить ведьму, поэт справился и с этим заданием. Тогда поэт начал читать стихи о любви, и дракон был повержен