Их пытается похитить горничная Лисабет, которая влюблена в Иоганна и хочет ему помочь. Молодой слуга Иоганн хочет побывать на празднике и феи дарят ему «калоши счастья», которые осуществят все желания. Но они переходят из рук в руки. Слугу бросают в тюрьму и спасти его смогут только «калоши счастья». Слуга становится принцем Людвиком. В королевстве все готовятся ко дню рождения принцессы Авроры. Он знакомится с Авророй, но его выдают сельские манеры