Полицейский Стив Турлей и его напарник Хартиган совершают облаву на стриптиз-клуб, завсегдатаями которого являются оборотни. Только чистая кровь ничего не подозревающей о своих сверхъестественных способностях Джози может помочь оборотню выжить…. Но во время неудачного ареста существо убивает Хартигана. Теперь Турлей должен защитить официантку клуба по имени Джози, которая стала объектом охоты со стороны оборотней. Дело в том, что существо не является чистокровным, а имеет гибридное происхождение