Дело в том, что существо не является чистокровным, а имеет гибридное происхождение. Но во время неудачного ареста существо убивает Хартигана. Теперь Турлей должен защитить официантку клуба по имени Джози, которая стала объектом охоты со стороны оборотней. Только чистая кровь ничего не подозревающей о своих сверхъестественных способностях Джози может помочь оборотню выжить…. Полицейский Стив Турлей и его напарник Хартиган совершают облаву на стриптиз-клуб, завсегдатаями которого являются оборотни