Случайно Кумбудрен влюбляется в дочь врага Владыки…. Правит этим селением Владыка. Старший Уолтер — натура творческая и ранимая, ему не нравится ремесло вора и он мечтает стать артистом. Но врожденный дефект глаз мешает сбыться этой мечте. Хоть у него из достояния предков только и осталось что храм да старый дворец, но жители любят его и уважают, как отца. Кроме бесполезного и забитого отца у них нет ничего общего, они — как небо и земля. В селении, где жители из поколения в поколение промышляют воровством, живут два брата. Младший Кумбудрен, напротив, ворует с удовольствием, а мошенничеством так и вовсе занимается с упоением