Участие в гонках на грани срыва… Но за время трудного и опасного путешествия неприветливый Мустафа и скрытная Зайна успевают сильно привязаться друг к другу…. Озлобленный, жаждущий мщения Омар пускается в погоню за караваном. Перед тем, как пересечь Атласские горы, кочевники останавливаются в маленьком городке, чтобы забрать с собой 11-летнюю дочь Мустафы, дикарку Зайну, мать которой недавно погибла от руки отчима, коварного Омара. Кочевник Мустафа с лучшими наездниками своего племени должен привести караван чистокровных лошадей в Марракеш, чтобы принять участие в самых престижных скачках Северной Африки — Агда