Рейчел сходит с ума, а все ее потомство по женской линии отныне проклято. 1743 год. Неведомая сила преследует потомков ведьмы по всему миру и уничтожает их. Исход печален — ритуал пробуждает Азазеля — главу падших ангелов. Хозяйка замка Рейчел МакБин одержима черной магией, желая с помощью колдуна Вуду и кровавых ритуалов получить власть над людьми. Тельма — лесбиянка, а Кейси … сама не понимает почему. Жизнь течет своим чередом. Подруги Кейси и Тельма типичные аутсайдеры. Подростковые проблемы Кейси отходят на второй план, когда выясняется, что девушка — шестая и последняя урожденная ведьма рода МакБин…. Мрачные стены Меденхем Холл хранят немало неприглядных тайн. В 2004 году Меденхем Холл превратился в обычный колледж