События происходят в отдалённом от цивилизации небольшом селе. Рая с помощью амулета и отвара приводит девушку в сознание и наказывает Роману не показывать её односельчанам. Одна только баба Рая знает, что она — белая ворожея Маре Мартир. В деревне начинают идти слухи, что кузнец выловил в реке ведьму, ведь издревле считалось, что ведьма не может утонуть. Деревенский кузнец Роман замечает в реке девушку без сознания и, вытащив её из воды, приносит в свой дом. Проходит несколько дней и память понемногу возвращается к девушке: она вспоминает, что зовут её Надежда. А Роман начинает расспрашивать спасённую, кто она и откуда принесла её река. А тем временем появляются вооруженные люди, разыскивающие девушку похожую на Надю. Но ни на один вопрос ни получает ответа: оказывается девушка полностью потеряла память и ничего не помнит. Роман видя то, что девушка не приходит в себя, бежит за помощью к местной знахарке Рае, которая уже знает, что Роман вместе с девушкой большую беду в деревню принёс. Но местный парень Борис, оказавшись в дворе кузнеца, увидел девушку и с этого момента просто грезит светловолосой красавицей