При дальнейшее изучении выясняется что Хедоры питаются загрязнениями из залива, мелкие Хедоры-головастики могут сформироваться в огромную Хедору, котрая может принимать любые формы и даже умеет летать. Скоро гигантский Хедора появляется в заливе Сагами. В схватке двух титанов начинают гибнуть люди. Чудище забирается на трубы местной фабрики и словно завзятый курильщик затягивается из них дымком. Они обнаруживают гиганского «головастика». Скоро в теленовостях показывают, как что-то гиганских размеров переламывает напополам судно, и сын профессора Кен находит сходство с «головастиком» рыбака. Годзилла бросает вызов новому монстру. Старый рыбак приносит профессору Яно странное существо напоминающее головастика и мимоходом жалуется что резко снизился улов. Кен называет существо Хедора. Кто же остановит чудовище?. Профессор вместе с сыном отправляются исследовать побережье