Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. С его помощью они могут превращаться даже в людей. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание