Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Современная Япония, западные окраины Токио. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей