Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Современная Япония, западные окраины Токио. С его помощью они могут превращаться даже в людей. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам