Герои привыкают к мирной жизни, залечивая раны телесные и душевные. Генерал Келб с верной помощницей Этаной открыли таверну, хитроумная Фатина занялась турбизнесом, а Джил до сих пор мучительно ищет ответ почему его предали брат Нива и возлюбленная Кайя?Все меняется с появлением странной девочки Кай, которую Джил, Фатина и их старый друг Уту спасают от новой королевской гвардии Золотых рыцарей. После трудной победы над великим демоном, все лавры которой достались королю, прошло полгода. Третье Лето Ану продолжается, и башня Друаги становится Башней Гильгамеша. Под личиной ребенка кроется возрожденная Первая жрица Иштар, обладающая даром пророчества