Третье Лето Ану продолжается, и башня Друаги становится Башней Гильгамеша. Под личиной ребенка кроется возрожденная Первая жрица Иштар, обладающая даром пророчества. После трудной победы над великим демоном, все лавры которой достались королю, прошло полгода. Герои привыкают к мирной жизни, залечивая раны телесные и душевные. Генерал Келб с верной помощницей Этаной открыли таверну, хитроумная Фатина занялась турбизнесом, а Джил до сих пор мучительно ищет ответ — почему его предали брат Нива и возлюбленная Кайя?Все меняется с появлением странной девочки Кай, которую Джил, Фатина и их старый друг Уту спасают от новой королевской гвардии — Золотых рыцарей