Мацутани Шузо (или просто Шу) встречает молчаливую девушку, любующуюся закатом. Мир этот состоит из безводной пустыни с небольшими оазисами, в которых построены деревни, живущие по принципу средневекового натурального хозяйства. В результате непродолжительного сражения, Шу оказывается в другом мире, где сумасшедший король Хамдо мечтает захватить мир. Для своих злых целей Хамдо использует летающую крепость Гелиовуд, работающую на воде. Неожиданно на неё нападают неизвестно откуда взявшиеся фантастические механизмы, управляемые людьми. Поэтому ему нужна молчаливая девочка Лала-Ру властительница вод, живущая в этом мире более десяти тысяч лет