Для своих злых целей Хамдо использует летающую крепость Гелиовуд, работающую на воде. В результате непродолжительного сражения, Шу оказывается в другом мире, где сумасшедший король Хамдо мечтает захватить мир. Неожиданно на неё нападают неизвестно откуда взявшиеся фантастические механизмы, управляемые людьми. Мацутани Шузо (или просто Шу) встречает молчаливую девушку, любующуюся закатом. Поэтому ему нужна молчаливая девочка Лала-Ру властительница вод, живущая в этом мире более десяти тысяч лет. Мир этот состоит из безводной пустыни с небольшими оазисами, в которых построены деревни, живущие по принципу средневекового натурального хозяйства