Мацутани Шузо (или просто Шу) встречает молчаливую девушку, любующуюся закатом. В результате непродолжительного сражения, Шу оказывается в другом мире, где сумасшедший король Хамдо мечтает захватить мир. Неожиданно на неё нападают неизвестно откуда взявшиеся фантастические механизмы, управляемые людьми. Для своих злых целей Хамдо использует летающую крепость Гелиовуд, работающую на воде. Мир этот состоит из безводной пустыни с небольшими оазисами, в которых построены деревни, живущие по принципу средневекового натурального хозяйства. Поэтому ему нужна молчаливая девочка Лала-Ру властительница вод, живущая в этом мире более десяти тысяч лет