Фильм в сатирической форме «предостерегает» Гитлера в его тревожном сне от неизбежного поражения на русской земле. Киносборник состоит из трёх новелл:«Встреча с Максимом». На экране проходят последние кадры фильма «Выборгская сторона». Раненый красноармеец попадает в воронку. Он обращается к зрителям с патриотическим призывом. Находящаяся там медсестра перевязывает бойца. Метким выстрелом красноармеец поражает врага. «Трое в воронке». Третьим обитателем воронки оказывается раненый гитлеровец. Фильм заканчивается и герой сходит с экрана. «Сон в руку». Медсестра помогает и ему, после чего фашист пытается застрелить девушку. Ему снятся Наполеон, немецкие оккупанты 1918 года — все те, кто испытал на собственной шкуре силу русского оружия