Киносборник состоит из трёх новелл:«Встреча с Максимом». Фильм заканчивается и герой сходит с экрана. На экране проходят последние кадры фильма «Выборгская сторона». Фильм в сатирической форме «предостерегает» Гитлера в его тревожном сне от неизбежного поражения на русской земле. Метким выстрелом красноармеец поражает врага. «Сон в руку». Третьим обитателем воронки оказывается раненый гитлеровец. Ему снятся Наполеон, немецкие оккупанты 1918 года — все те, кто испытал на собственной шкуре силу русского оружия. Медсестра помогает и ему, после чего фашист пытается застрелить девушку. Он обращается к зрителям с патриотическим призывом. Раненый красноармеец попадает в воронку. «Трое в воронке». Находящаяся там медсестра перевязывает бойца