Его мать больна, отец пропал, а сам он за гроши разносит газеты. Внезапно поезд тронулся, взмыл в небо и отправился в путешествие по звёздам. Проснулся Джованни от шума поезда, который спустился к нему с неба. В день Фестиваля Звёзд он отправился за молоком для матери, но устал и заснул на холме. Загадочным образом его перенесло внутрь состава, где он сразу же увидел своего старого друга, Кампанеллу. Джованни родом из бедной семьи. Но где конечная станция? Кто эти странные пассажиры? Как у Джованни оказался билет, и что здесь делает Кампанелла?