Но где конечная станция? Кто эти странные пассажиры? Как у Джованни оказался билет, и что здесь делает Кампанелла?. Его мать больна, отец пропал, а сам он за гроши разносит газеты. Загадочным образом его перенесло внутрь состава, где он сразу же увидел своего старого друга, Кампанеллу. В день Фестиваля Звёзд он отправился за молоком для матери, но устал и заснул на холме. Джованни родом из бедной семьи. Проснулся Джованни от шума поезда, который спустился к нему с неба. Внезапно поезд тронулся, взмыл в небо и отправился в путешествие по звёздам