Они становятся друзьями и обещают друг другу, обязательно встретятся еще, и придумывают пароль: «ночная буря». Борясь со страхом и холодом, двое компаньонов знакомятся вслепую. На следующий день Мей с удивлением узнает, что его новый друг — не кто иной как волчонок по имени Гав! Вопреки родительским запретам, они становятся неразлучными друзьями. Отчаянно стремясь сохранить свою дружбу, Мей и Гав решают отправиться на поиски «Изумрудного леса», в котором они могли бы по-прежнему оставаться друзьями. Однажды, в ужасную грозу, маленький козленок Мей в поисках укрытия прячется в темной пещере, где встречает приятеля по несчастью. Но за ними начинается охота…