По иронии судьбы тест-пилотами конкурирующих компаний становятся, бывшие когда-то друзьями, получеловек-полузентреди Галд Боумен и молодой сорви-голова Исаму. На планете Эдем в рамках сверхсекретного проекта «Супернова», целью которого является создание многоцелевого истребителя нового поколения, проходят сравнительные испытания двух прототипов истребителей-трансформеров - YF-19 компании Shinsei Industries и YF-21 от General Galaxy. Когда-то они оба вместе со своей подругой Мьюнг были неразлучны. Когда эти трое вновь встречаются, между ними вспыхивают искры обид прошлых дней. Год 2040. Сейчас Мьюнг является продюсером виртуального идола Шерон Эппл. Они и не подозревают, что проект «Супернова» и Шерон Эппл могут быть связаны. Уже прошло 30 лет с момента противостояния сил Земли и Зентреди, изменивших жизнь обеих рас