Однажды одноклассники Кая, узнав о его музыкальных способностях, зовут его в свою группу. Парень одинок и угрюм, в школе нет никого, с кем он мог бы обсудить всё то, что его волнует. После развода родителей старшеклассник Каи с отцом переезжает из Токио в маленькую рыбацкую деревушку. Там Каи встретит русалку по имени Лу, которой суждено перевернуть не только его жизнь, но и жизнь маленького городка. Единственная отдушина подростка - сочинение музыки, которую он потом выкладывает в сеть. Каи соглашается, и ребята отправляются на остров Мерфлок спокойно порепетировать