Но тот странный тип с фестиваля преследует Миё и пытается убедить её остаться в кошачьем обличье навсегда. На фестивале фейерверков обычная японская старшеклассница Миё, распереживавшись из-за развода родителей и несправедливости мира, только в сердцах пожелала этому миру исчезнуть, как тут же встретила загадочного продавца. В таком виде она проводит время с одноклассником Кэнто, ведь он, несмотря на все её знаки внимания в школе, упорно игнорирует девушку. Незнакомец подарил девушке волшебную маску, с помощью которой Миё теперь может превращаться в белую кошечку