Атакован Галдероб, исчезает Черная Долина, лучшие бойцы обращаются в камень, Арика теряет силу, и на Эрле воцаряется хаос. После неудачи передовых технологий Арика — сильнейшая Отомэ всех времен — просто разносит небесный камень ударом в лоб. Все было бы хорошо, но осколок астероида активирует древнюю сущность — врага всего живого на планете. Отомэ не приняли революцию, предложенную Мию, предпочитая сохранить верность своим мастерам и продолжать служение людям Эрла. И очень скоро их услуги вновь понадобились — к планете устремился крупный астероид