Здесь, в магазине мастера Итадори, Наоки встречает много новых людей, в том числе своих сверстниц - двух сестёр-скрипачек Юни и Кадзунэ. Проникнувшись этим запахом, парень решает устроиться на работу в магазин музыкальных инструментов, после чего открывает для себя мир музыки с совершенно новой стороны. Однажды в школу приходит настройщик роялей, и старшеклассник Наоки Томура впервые в жизни ощущает исходящий от музыкальный инструмента запах древесины с Хоккайдо, где прошло его детство