Рассказывается о молодости Киёмаса «Ворон» Сэндзи и службе его в полиции, о его возлюбленной и первых встречнных обладателей Ветви Греха. Действие происходит до основания «Страны чудес смертников», в 2015-м году, через два года после магнитной аномалии в центре Токио названной Красной дырой