Первое значимое событие происходит по пути домой. Сначала кажется, что в этой чёрно-белой ленте ничего не произойдет, разве что немецкий журналист Филипп Винтер наснимает еще пару сотен «полароидных» снимков. Он путешествует по восточному побережью США под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не клеится. Филипп знакомится в аэропорту с немкой Лизой и её дочерью Алисой. Рейс задерживается, в процессе ожидания мать внезапно сбегает, оставив девятилетнюю Алису с новым знакомым. И Филиппу ничего не остаётся, кроме как совершить второе путешествие — по родному континенту, с чужим ребёнком, в поисках неизвестно кого, под музыку Can и Густава Малера