И Филиппу ничего не остаётся, кроме как совершить второе путешествие — по родному континенту, с чужим ребёнком, в поисках неизвестно кого, под музыку Can и Густава Малера. Сначала кажется, что в этой чёрно-белой ленте ничего не произойдет, разве что немецкий журналист Филипп Винтер наснимает еще пару сотен «полароидных» снимков. Первое значимое событие происходит по пути домой. Он путешествует по восточному побережью США под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не клеится. Рейс задерживается, в процессе ожидания мать внезапно сбегает, оставив девятилетнюю Алису с новым знакомым. Филипп знакомится в аэропорту с немкой Лизой и её дочерью Алисой