Оставшаяся группа решает отправиться на край света на летающем острове, чтобы найти семь Великих Рун, про которые говорил Кайл перед исчезновением. В мире, состоящем из многочисленных островов, парень с острова Астора знакомится с авантюристом Кайлом и идёт с ним в экспедицию, во время которой они встречают загадочную девушку по имени Айрис и говорящую белую кошку. Неожиданно Кайла поглощает тьма. Компания направляется к руинам и находят летающий остров