Однажды парень встречает очаровательную девчушку, которая поможет монстрам справиться со злобным аристократом, объявившем на них охоту. Одежду ему теперь заменяет обычная коробка, зато каждую ночь он может разгуливать по тёмному городу и внушать страх обычным жителям. Вместе с семейкой забавных монстров мальчик-сиротка живет в подземных катакомбах