События фильма повествуют об истоках этой вражды, ставшей для вампира Селин и Майкла, полуоборотня, проклятьем. Их ждет великая битва, которая покончит с вечным противостоянием. В мире, недоступном простым смертным, идет борьба между вампирами и оборотнями. Сражаясь с врагами из обоих кланов, они познают тайну своего происхождения