Майкл возвращается домой и проводит ритуал черной магии над кукольным клоуном по имени Killjoy. Кажется, что в жизни Майкла наступила белая полоса. У Джады есть приятель по имени Лоренцо, главарь самой крутой банды этой части Бруклина. Во время этой игры неожиданно из ствола вылетает настоящая пуля и убивает Майкла…. Майкл не имеет друзей, его постоянно все бьют и унижают. В это время в его дом врываются приятели Лоренцо и отвозят Майкла в поле. Но не тут-то было. Однажды он знакомится с очаровательной девушкой Джадой, в которую моментально влюбляется. Естественно, Майкла самым жестоким образом избивают. Там они издеваются над ним и говорят, что хотят убить его, направляя на Майкла ружье, заряженное холостыми патронами. Прознав о новом товарище своей возлюбленной, Лоренцо впадает в бешенство. Складывается впечатление, что и Джада отвечает ему взаимностью