Гангстер Бадди Израэл согласился сотрудничать с ФБР и дать показания против своих мафиозных дружков. Охрана Израэла поручена двум агентам ФБР — Месснеру и Карратерсу, которым предстоит нелегкая задача защищать важного свидетеля от наемных убийц. За его жизнь главой мафии назначено крупное вознаграждение в миллион долларов, и Бадди грозит реальная опасность распрощаться с жизнью еще до начала суда. Но работа агентов усложняется тем, что сам Бадди не привык сидеть в четырех стенах и упорно стремится появляться в людных местах и привлекать всеобщее внимание