Кананга. Торговля наркотиками в США принимает угрожающие масштабы. Для него нет ничего невозможного, ведь он экипирован новейшими разработками шпионской мысли, а умело используя свои таланты в обращении с женским полом, он с легкостью получает любую интересующую его информацию. Виной всему является таинственный наркобарон, король преступного мира Док. Остановить злодея берется суперагент Джеймс Бонд. Но как известно, мафия не прощает обид и теперь жизнь самого удачливого агента оказывается под угрозой. Подрывается генофонд нации, от былой экономической мощи не остается и следа