Но у Терренса есть и «другое лицо». Начальство поручает МакДонаху новое сложное дело — расследовать зверское убийство сенегальских эмигрантов. Его уважает начальство и коллеги. Он замешан в воровстве и торговле наркотиками, да и сам является наркоманом. Пристрастия этого «плохого полицейского» — секс и азартные игры. Терренс МакДонах — потомственный полицейский, живущий в Новом Орлеане. Сможет ли лейтенант совладать со своей «темной, порочной» стороной и выполнить задание?