Его уважает начальство и коллеги. Терренс МакДонах — потомственный полицейский, живущий в Новом Орлеане. Пристрастия этого «плохого полицейского» — секс и азартные игры. Он замешан в воровстве и торговле наркотиками, да и сам является наркоманом. Начальство поручает МакДонаху новое сложное дело — расследовать зверское убийство сенегальских эмигрантов. Но у Терренса есть и «другое лицо». Сможет ли лейтенант совладать со своей «темной, порочной» стороной и выполнить задание?