Иво забирает Ахмеда к себе домой, чтобы его вылечить. Война доходит до села, происходит боевое столкновение между грузинами и абхазцами. Остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед, владелец мандариновой плантации Маргус и местный доктор Юхан, который уже готов покинуть селение. Ночью, хороня погибших, Маргус обнаруживает, что, несмотря на тяжелое ранение, в бою выжил и один грузин — молодой парень Ника. Древнее эстонское село, расположенное в живописном месте между горами и морем, опустело — эстонцы вернулись на свою историческую родину. Маргус также собирается уехать в Эстонию, но лишь после того, как будет собран урожай мандаринов. Так под одной крышей оказываются бойцы противоборствующих сторон…. После боя Иво и Маргус находят одного оставшегося в живых чеченского наёмника по имени Ахмед, который воюет на абхазской стороне. Его тоже относят в дом Иво. 1992 год, Абхазия