Джесси находит новых, добрых родителей и ему нужно стереть всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучу денег. Косатка, или как ещё называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Там-то и случится встреча трудного подростка и кита-убийцы, и они полюбят друг друга с первого взгляда. В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб воровством и попрошайничеством