В междоусобных распрях гибнет семья Сяо, а ему самому чудом удаётся спастись. Сяо Че и его новые друзья решают вмешаться и защитить простых людей от произвола жестокого завоевателя. Но самонадеянность к добру не ведёт. В безудержном стремлении завоевать соседние территории они погружают страну в пучину раздора. Молодой воин Сяо Че, одержав победу в поединке над одним из шаолиньских мастеров, начинает этим хвалиться. Сяо укрывают шаолиньские монахи. Известия о бесчинствах местного «царька» достигают стен монастыря. Вражда между китайскими военачальниками достигла своего предела