Сын южного героя У И Дао молодой парень по имени У Фэй ищет северного героя Мяо Жэнь Фэня, чтобы отомстить за смерть своего отца…. Без мелких порезов не обошлось и неожиданно южный герой У И Дао упал на землю и умер. Два самых великих воина своего времени южный герой У И Дао и северный герой Мяо Жэнь Фэн сошлись в поединке, чтобы выявить сильнейшего. Все присутствующие поняли, что меч северного героя Мяо Жэнь Фэня был отравлен… Прошло двадцать лет. Понимая, что мирному населению нужна помощь обоих, герои не стремились убивать друг друга и после длительного поединка заключили ничью